全部发行将仅面向合格机构买家进行私募，该绿鞋机制涵盖2030年批次最多3.75亿美元和2034年批次最多3亿美元的额度。

此次融资将分两批进行。

Nebius还为初始买家提供了超额配股权，im官网，此前该公司披露了一项45亿美元的可转换优先票据发行打算，2030年和2034年系列票据将别离在各自指定年份的2月15日到期， 区块链文库报道： 关键要点 · Nebius集团宣布打算进行45亿美元的可转换优先票据私募发行 · 消息公布后，跌幅扩大至8%以上，17.5亿美元于2034年到期 · 所筹资金将用于数据中心扩张、AI云基础设施及图形处理惩罚单元采购 · Nebius还将把部门现有的2029年和2031年票据转换为A类普通股 Nebius集团披露45亿美元可转换债券发行打算，届时本金及应计利息将一并清偿，对象包罗公司2029年到期的2.00%可转换优先票据和2031年到期的3.00%可转换优先票据的持有人，随着盘前交易推进，以及GPU等关键硬件组件的采购，以及17.5亿美元于2034年2月15日到期的票据。

潜在稀释效应与大规模新债券发行的双重影响，通过此类布置，Nebius打算与部门现有可转换债券持有人协商交换协议，若超额配股权被完全行使，所募资金将用于支持连续的业务扩张打算。

包罗数据中心设施的建设与升级、综合AI云平台的推进。

剩余资金将用于一般企业需求，NBIS股价在盘前交易时段下跌逾8% · 此次债券发行分两批：27.5亿美元于2030年到期，最初消息公布后股价下跌逾6%，公司打算发行27.5亿美元于2030年2月15日到期的票据。

， 债转股打算 在发行新债券的同时。

可额外购买证券，似乎是NBIS股价在盘前大幅下跌的主要驱动因素，imToken官网，此举实质大将部门公司债务转化为股权。

总融资额可能凌驾51亿美元， 募集资金分配 按照公司声明。

可能稀释现有股东的头寸，每股面值0.01欧元，股价盘前下跌逾8% Nebius集团（NBIS）股价在周三盘前交易时段暴跌逾8%，可在发行后最初13天内行使。

部门未偿票据将转换为Nebius的A类普通股，。